Le marché nigérian est devenu le marché le plus prisé par les fabricants mondiaux de pneumatiques sur le continent en raison de son énorme potentiel commercial. Malheureusement, le coût élevé des pneus neufs et le faible pouvoir d’achat des consommateurs, causés par la récente conjoncture économique, ont eu un impact négatif sur le volume des ventes.
Au départ, il y avait quelques fabricants de pneus établis localement dans le pays, mais les problèmes de fourniture en électricité dans le pays ont forcé certains à se déplacer vers les pays voisins pour leurs opérations. Cela a créé un marché pour les marques étrangères.
Selon un rapport de TechSci Research publié en 2015, le marché des pneus au Nigeria est dominé par le segment des pneus pour voitures particulières, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des cinq prochaines années.
Les données publiées par le National Bureau of Statistics (NBS), au premier trimestre 2018, ont révélé que le Nigeria a un total de 11,7 millions de véhicules, dont 6,8 millions de véhicules commerciaux, représentant environ 58,08 %, dont 4,7 millions (40,67 %) de véhicules privés, 139 264 (1,19 %) de véhicules gouvernementaux et 5 912 (0,05 %) de véhicules diplomatiques.
Certains produits se disputent une place de choix sur le marché de la consommation au Nigeria, comme les pneumatiques, les différentes marques présentent sur le marché rivalisent pour plus de visibilité et de rentabilité.
Marques sur le marché
Sur le marché nigérian des pneus, il existe à la fois des pneus haut de gamme et des pneus économiques (moins chers). La baisse du pouvoir d’achat des consommateurs a continué de rendre les pneus à bas prix plus attrayants. Ces pneus (qui représentent environ 80 % du marché nigérian total des pneus) sont importés principalement des pays asiatiques.
Dunlop Nigeria Plc et Michelin Nigeria Limited sont des pionniers majeurs de l’industrie du pneumatique au Nigeria avec la création de leurs unités de production respectives. En 2005, la capacité locale annuelle combinée était de 2,25 millions d’unités, représentant 75% du marché nigérian du pneu à l’époque. Ces deux entreprises étaient les seules entreprises de fabrication de pneus au Nigeria, et même dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, les propriétaires des deux usines les ont fermées fin 2008 et fin 2006 respectivement.
Actuellement, il existe environ 150 marques de pneus sur le marché nigérian. Les principaux acteurs sont Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Firestone et Continental. Outre ces marques phares, plusieurs petits acteurs ont également fait leur entrée sur le marché nigérian.
En raison de leurs prix nettement plus bas, les marques des pays asiatiques ont également pénétré de plus en plus le marché nigérian au cours des dernières années. Il n’est pas rare de voir des marques comme Kumho, Hankook et Yokohama dans les principaux points de distribution du pays.
En 2008, les marques importées représentaient environ 90 % du marché, contre seulement 25 % en 2005. Aujourd’hui, tous les pneus du marché nigérian sont importés suite à l’arrêt de la fabrication locale de pneus. Le coût élevé des marques de pneumatiques a également entraîné une augmentation du nombre de pneus d’occasion et de mauvaise qualité. Cela entraîne souvent des accidents de la route. Selon le Corps fédéral de la sécurité routière (FRSC), 772 des 9 000 accidents de la circulation routière (RTC) enregistrés en 2015 dans tout le pays étaient dus à l’éclatement des pneus.
Analyse SWOT du marché
Forces
Compte tenu de l’énorme population du pays et de la croissance de sa population jeune, le Nigeria est certainement un marché de choix pour les investisseurs et les fabricants.
La croissance des ventes de véhicules, l’expansion du parc automobile et le développement des infrastructures sont quelques-uns des principaux facteurs qui ont stimulé le marché des pneus dans le pays.
Faiblesses
La plupart des marques de pneus de bonne qualité sont inabordables, ce qui a stimulé les activités de contrebande aux postes frontières perméables .
Opportunités à saisir
L’abondance de caoutchouc naturel, de noir de carbone et d’autres produits pétrochimiques dans le pays sera une énorme valeur ajoutée pour la fabrication de pneus.
Menaces
Le manque d’infrastructures de base comme l’électricité a forcé les fabricants locaux à fermer boutique. Tout fabricant désireux de faire des affaires dans le pays doit investir dans la production d’énergie de remplacement.
Ce que disent les consommateurs
Lors d’une interview accordée par Nairametrics, de nombreux automobilistes ont noté que le prix est un facteur important lors de l’achat de leurs pneus. Un chauffeur commercial, qui a donné son nom sous le nom de Bashiru, a dit qu’il ne connaissait même pas les noms des marques de pneus, car il n’utilise que des pneus assez usagés qui sont facilement disponibles sur les marchés à des prix moins chers.
D’après lui :
“Je ne connais même pas leurs noms, je les tiens de mon ami qui vend des pneus assez usagés. C’est moins cher que le tout neuf.”
Un autre propriétaire de voiture, M. Benjamin, a dit qu’il a opté pour un pneu Michelin parce qu’il l’utilise depuis un certain temps et qu’il est très fiable.
M. Ikenna, un concessionnaire automobile qui vend également des pièces détachées automobiles à Ikeja, a déclaré que les marques pionnières jouissent toujours de la bienveillance des consommateurs et que les nouvelles marques luttent encore pour gagner leur confiance sur le marché. Cependant, l’abordabilité est un facteur important pour la plupart des utilisateurs nigérians.
Verdict
Dans notre sondage Twitter, Michelin a obtenu 42 %, Bridgestone 25 %, Dunlop et GoodYear 18 % et 15 % respectivement.
Il existe d’immenses possibilités pour les fabricants locaux dans le pays ; cependant, le manque de fiabilité de l’alimentation électrique et les conditions d’exploitation difficiles ont forcé les entreprises pionnières à fermer leurs portes.
De plus, le marché florissant des pneus d’occasion est de plus en plus préoccupant, car il a fait augmenter le taux d’accidents sur les routes. La Standard Organization of Nigeria (SON) et le Nigerian Customs Service doivent veiller à ce que leurs responsabilités légales soient renforcées, tandis que les propriétaires de véhicules doivent être plus prudents lorsqu’ils achètent des pneus.
